Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 พฤศจิกายน 2555 ( นักวิเคราะห์ตลาดหุ้นมันใจมาก ) SAMART ได้งาน ติดตั้งอุปกรณ์ TOT3G รอบ 2 มูลค่า 20000 ลบ. ได้

ประเด็นหลัก

บล.กสิกรไทย ระบุในบทวิเคราะห์ว่า SAMART (ซื้อ ปิด 11.7 พื้นฐาน 14.0 +19.7%) เราออกบทวิเคราะห์ครั้งแรกแนะนำ ”ซื้อ” หุ้น SAMART โดยให้ราคาเหมาะสมที่ 14 บาท เนื่องจากเราคาดว่าบริษัทจะมีกำไรเติบโต 20% CAGR ในปี 55-57 หลังจากสมมติฐานการเซ็นสัญญาโครงการ APPS ในต้นปีหน้า โดยการฟื้นตัวของรายได้ และกำไรของธุรกิจบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) หรือ SIM ทั้งขายโทรศัพท์มือถือ และ MVNO ประกอบกับธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียน



นอกจากนั้นเรามองว่าราคาเหมาะสมอาจเพิ่มได้เป็น 15.7 บาท ถ้าบริษัทสามารถเซ็นสัญญาโครงการติดตั้ง TOT 3G เฟสสอง มูลค่ากว่าสองหมื่นล้านบาท (ถ้าได้สัดส่วน 65%) โดยราคาหุ้นปัจจุบันมี PER ปี 56 ที่ 10.4 เท่า ซึ่งถูกกว่าค่าเฉลี่ย PER ในอดีตของบริษัทที่ 12.2 เท่า อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเสี่ยงที่จะต้องเพิ่มทุนให้กับบริษัทลูก คือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL ถ้าได้โครงการนี้ซึ่งเราคาดว่าไม่มีปัญหาสำหรับ SAMART




____________________________

SAMART ขยับขึ้น ลุ้นปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 15.7 บ. หลังเซ็นสัญญาโครงการ TOT 3G


ผู้สื่อข่าวรายงานราคาหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART ณ เวลา 11.47 น. บวก 0.30 บาท หรือ 2.56% มาที่ 12 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 71.68 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยรวมบวก 0.41% ทั้งนี้ ราคาหุ้น SAMART ทรงตัวที่ระดับราคา 11.20 บาท ในวันที่ 22 พ.ย. – 23 พ.ย. ก่อนจะขยับขึ้นมาแตะที่ระดับราคา 12 บาท ในวันนี้ จากข้อมูล www.settrade.com ระบุว่า  บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 5 แห่ง แนะนำ “ซื้อ” SAMART และ อีก 1 แห่ง แนะนำ “ถือ” โดยให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 13.43 บาท

บล.กสิกรไทย ระบุในบทวิเคราะห์ว่า SAMART (ซื้อ ปิด 11.7 พื้นฐาน 14.0 +19.7%) เราออกบทวิเคราะห์ครั้งแรกแนะนำ ”ซื้อ” หุ้น SAMART โดยให้ราคาเหมาะสมที่ 14 บาท เนื่องจากเราคาดว่าบริษัทจะมีกำไรเติบโต 20% CAGR ในปี 55-57 หลังจากสมมติฐานการเซ็นสัญญาโครงการ APPS ในต้นปีหน้า โดยการฟื้นตัวของรายได้ และกำไรของธุรกิจบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) หรือ SIM ทั้งขายโทรศัพท์มือถือ และ MVNO ประกอบกับธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียน

นอกจากนั้นเรามองว่าราคาเหมาะสมอาจเพิ่มได้เป็น 15.7 บาท ถ้าบริษัทสามารถเซ็นสัญญาโครงการติดตั้ง TOT 3G เฟสสอง มูลค่ากว่าสองหมื่นล้านบาท (ถ้าได้สัดส่วน 65%) โดยราคาหุ้นปัจจุบันมี PER ปี 56 ที่ 10.4 เท่า ซึ่งถูกกว่าค่าเฉลี่ย PER ในอดีตของบริษัทที่ 12.2 เท่า อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเสี่ยงที่จะต้องเพิ่มทุนให้กับบริษัทลูก คือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL ถ้าได้โครงการนี้ซึ่งเราคาดว่าไม่มีปัญหาสำหรับ SAMART


ข่าวหุ้นธุรกิจ
http://www.kaohoon.com/online/51162/SAMART-
%A2%C2%D1%BA%A2%D6%E9%B9-
%C5%D8%E9%B9%BB%C3%D1%BA%C3%D2%A4%D2%E0%BB
%E9%D2%CB%C1%D2%C2%A2%D6%E9%B9%E0%BB%E7%B9-
15.7-%BA.-
%CB%C5%D1%A7%E0%AB%E7%B9%CA%D1%AD%AD%D2%E2
%A4%C3%A7%A1%D2%C3-TOT-3G-.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.