Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 มีนาคม 2556 คาดหุ้น ADVANC รวยเพิ่มหลังจากโอนย้ายลูกค้า!! เติบโต 12.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 39,268 ล้านบาท


ประเด็นหลัก



ขณะที่ การโอนย้ายฐานลูกค้าจากระบบ 2G มายัง 3G จะส่งผลให้ต้นทุน Regulatory Cost ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมที่จ่ายเฉลี่ย 20-25% ในระบบ 2G เหลือเพียง 5.75% ในระบบ 3G โดย ADVANC ได้เริ่มให้ลูกค้าในระบบแจ้งความจำนงในการย้ายไปยังระบบ 3G แล้ว ดังนั้น เราเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่การย้ายฐานลูกค้าซึ่งจะส่งผลให้เกิด Cost Saving ในระยะยาว มีแนวโน้มที่จะทำได้เร็วกว่าคาดการณ์ของตลาด

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานการโอนย้ายฐานลูกค้าระบบ 2G มายังระบบ 3G ที่ 20% ในปี 56 คาดว่าจะส่งผลให้กำไรปกติ 56 เติบโต 12.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 39,268 ล้านบาท และเติบโตในอัตราเร่ง 23.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 48,385 ล้านบาท ในปี 57 และให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลในเกณฑ์ดีปีละ 6-7% ต่อปี


________________________________________


ADVANC แกร่งสวนดัชนี เก็งราคามีปัจจัยบวกจากเปิดบริการ 3G เม.ย.นี้ ดันรายได้โต



ผู้สื่อข่าวรายงานราคาหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ณ เวลา 10.31 น. บวก 3 บาท หรือ 1.31% มาที่ 232 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นที่ 297.61 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยรวมลบ 0.51% ทั้งนี้ ราคาหุ้น ADVANC ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับราคา 200 บาท ในวันที่ 27 ก.พ. มาแตะที่ระดับราคา 237 บาท เมื่อมีแรงเทขายเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้ราคาหุ้นอ่อนตัวมาแตะที่ระดับ 228 บาท ในวันที่ 18 มี.ค. ก่อนจะขยับขึ้นมาอีกครั้งในวันนี้ จากข้อมูล www.settrade.com ระบุว่า บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 3 แห่ง แนะนำ “ซื้อ” ADVANC โดยให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 256 บาท ซึ่งปัจจุบันราคาหุ้น ADVANC เทรดที่ P/E 19.52 เท่า และ P/BV 15.70 เท่า

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (21 มี.ค.) ว่า แนะนำ “ทยอยสะสม” หุ้น ADVANC โดยให้ราคาเหมาะสมที่ 270 บาท เนื่องจาก ADVANC จะขึ้น XD เงินปันผลครึ่งหลังปี 55 หุ้นละ 5.00 บาท ในวันที่ 1 เม.ย. คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 2.1% โดยราคาหุ้นมีปัจจัยบวกรออยู่ คือการเปิดให้บริการ 3G เชิงพาณิชย์ ในเดือน เม.ย. 56 ซึ่งจะเป็น Catalyst ให้กับราคาหุ้น ซึ่งจะผลักดันให้รายได้จากการให้บริการ Data เติบโตได้มากขึ้น จากโครงข่าย 3G สามารถรองรับการให้บริการ Data ที่มีความเร็วสูงกว่า 2G มาก

ขณะที่ การโอนย้ายฐานลูกค้าจากระบบ 2G มายัง 3G จะส่งผลให้ต้นทุน Regulatory Cost ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมที่จ่ายเฉลี่ย 20-25% ในระบบ 2G เหลือเพียง 5.75% ในระบบ 3G โดย ADVANC ได้เริ่มให้ลูกค้าในระบบแจ้งความจำนงในการย้ายไปยังระบบ 3G แล้ว ดังนั้น เราเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่การย้ายฐานลูกค้าซึ่งจะส่งผลให้เกิด Cost Saving ในระยะยาว มีแนวโน้มที่จะทำได้เร็วกว่าคาดการณ์ของตลาด

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานการโอนย้ายฐานลูกค้าระบบ 2G มายังระบบ 3G ที่ 20% ในปี 56 คาดว่าจะส่งผลให้กำไรปกติ 56 เติบโต 12.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 39,268 ล้านบาท และเติบโตในอัตราเร่ง 23.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 48,385 ล้านบาท ในปี 57 และให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลในเกณฑ์ดีปีละ 6-7% ต่อปี

http://www.kaohoon.com/online/59063/ADVANC-%E1%A1%C3%E8%A7%CA%C7%B9%B4%D1%AA%B9
%D5-%E0%A1%E7%A7%C3%D2%A4%D2%CB%D8%E9%B9%C1%D5%BB%D1%A8%A8%D1%C2%BA%C7%
A1%A8%D2%A1%E0%BB%D4%B4%BA%C3%D4%A1%D2%C3-3G-%E0%C1.%C2.%B9%D5%E9-
%B4%D1%B9%C3%D2%C2%E4%B4%E9%E2%B5-.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.