04 มิถุนายน 2556 (นักวิเคราะห์คาด) Roaming rate ของ TOT และ CAT อยู่ที่เพียง 0.35 บาท/นาที // Roaming rate ระหว่าง TrueMove และ TrueMove-H ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และ ภายในโครงข่าย DTAC และAIS ก็ต่ำ
ประเด็นหลัก
ขณะที่ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ" ADVANC ห้ราคาเป้าหมายที่อิงกับวิธี DCF ไว้ที่ 335 บาท/หุ้น ปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนราคาหุ้นในระยะสั้น คือ การโอนย้ายลูกค้าจำนวนมากไปยังเครือข่าย 3G ของบริษัท ซึ่งที่ผ่านทำได้ดีมาก
ความเสี่ยงในการดำเนินงานอยู่ในระดับต่ำ หลังจากที่ ADVANC ได้เปิดตัวบริการเครือข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz พบว่าลูกค้ามีความประทับใจการโอนย้ายลูกค้าไปยังเครือข่ายใหม่ 3G ที่รวดเร็วของบริษัท และดูเหมือนว่าไม่มีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Executive Risk) อีกต่อไป
เช่นเดียวกับความกังวลต่อความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ (Regulatory risk) ก็ลดลงอย่างมากแล้ว ความเสี่ยงเชิงบวก คือ อัตราการขอใช้บริการข้ามเครือข่าย หรือ Roaming rate ระหว่าง TrueMove และ TrueMove-H ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และ DTAC ก็น่าจะกำหนดอัตราดังกล่าวในระดับต่ำเช่นกัน ขณะที่ Roaming rate ของ TOT และ CAT อยู่ที่เพียง 0.35 บาท/นาที จึงคาดว่า ADVANC จะลด Roaming rate สำหรับเครือข่าย 3G ลงในปี 57
______________________________________
ADVANC บวก 1.52% รีบาวด์หลังราคาลงไปมาก-โอนลูกค้าใช้ 3G ช่วยขับเคลื่อน
ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 10:19:24 น.
หุ้น ADVANC ราคาขยับขึ้น 1.52% มาอยู่ที่ 267 บาท เพิ่มขึ้น 4 บาท มูลค่าซื้อขาย 315.77 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.13 น. โดยเปิดตลาดที่ 264 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 268 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 263 บาท
บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง แนะ “ทยอยสะสม”หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC) ราคาเหมาะสม 280.00 บาท โดยมองว่าราคาหุ้น ADVANC ที่ปรับตัวลงถึง 4.7% ในวันศุกร์ที่ผ่านมา เกิดจากผลกระทบเชิงลบเพียงชั่วคราว เนื่องจากเป็นหุ้นที่ถูกดัชนี MSCI ลดน้ำหนักการลงทุนลง ขณะที่ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มทยอยโอนลูกค้าจาก 2G มา 3G ตั้งแต่เม.ย.จะส่งผลให้ต้นทุนค่าธรรมเนียมลดลงมากจากเดิมที่เฉลี่ยราว 20-22% เหลือเพียง 5.25%
ทั้งนี้ คาดว่า ADVANC จะโอนย้ายฐานลูกค้ามายังระบบ 3G ได้ราว 8.6 ล้านรายในปีนี้ และต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ลดลงจะเพียงพอเพื่อชดเชยค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนครั้งใหม่ภายใต้ระบบ 3G และส่งผลให้กำไรสุทธิปี 2556 เติบโต +12.5% yoy เป็น 39,268 ล้านบาท และต่อเนื่อง +23.2% yoy เป็น 48,385 ล้านบาท ในปี 2557
รวมทั้ง ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลปี 2556 หุ้นละ 12.56 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 4.8%
ขณะที่ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ" ADVANC ห้ราคาเป้าหมายที่อิงกับวิธี DCF ไว้ที่ 335 บาท/หุ้น ปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนราคาหุ้นในระยะสั้น คือ การโอนย้ายลูกค้าจำนวนมากไปยังเครือข่าย 3G ของบริษัท ซึ่งที่ผ่านทำได้ดีมาก
ความเสี่ยงในการดำเนินงานอยู่ในระดับต่ำ หลังจากที่ ADVANC ได้เปิดตัวบริการเครือข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz พบว่าลูกค้ามีความประทับใจการโอนย้ายลูกค้าไปยังเครือข่ายใหม่ 3G ที่รวดเร็วของบริษัท และดูเหมือนว่าไม่มีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Executive Risk) อีกต่อไป
เช่นเดียวกับความกังวลต่อความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ (Regulatory risk) ก็ลดลงอย่างมากแล้ว ความเสี่ยงเชิงบวก คือ อัตราการขอใช้บริการข้ามเครือข่าย หรือ Roaming rate ระหว่าง TrueMove และ TrueMove-H ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และ DTAC ก็น่าจะกำหนดอัตราดังกล่าวในระดับต่ำเช่นกัน ขณะที่ Roaming rate ของ TOT และ CAT อยู่ที่เพียง 0.35 บาท/นาที จึงคาดว่า ADVANC จะลด Roaming rate สำหรับเครือข่าย 3G ลงในปี 57
อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1663140
___________________________
ADVANC รีบาวด์หลังราคาลงไปมาก โอนลูกค้าใช้ 3G ช่วยขับเคลื่อน ยีลด์ปันผลดี
ผู้สื่อข่าวรายงานราคาหุ้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ณ เวลา 10.47 น. บวก 5 บาท หรือ 1.90% มาที่ 268 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นที่ 619.49 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยรวมลบ 0.18% ทั้งนี้ ราคาหุ้น ADVANC อ่อนตัวลงแรงจากระดับราคา 281 บาท ในวันที่ 29 พ.ค. มาแตะที่ระดับราคา 263 บาท ในวันที่ 31 พ.ค. ก่อนจะรีบาวด์ขึ้นมาแตะที่ระดับราคา 266 บาท ในวันนี้ (RSI=45.11) จากข้อมูล www.sttrade.com ระบุว่า บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 5 แห่ง แนะนำ “ซื้อ” ADVANC จำนวน 6 แห่ง แนะนำ “ถือ” และอีก 5 แห่ง แนะนำ “ขาย” โดยให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 257 บาท ซึ่งปัจจุบันราคาหุ้น ADVANC เทรดที่ P/E 21.79 เท่า และ P/BV 20.36 เท่า
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (3 มิ.ย.) ว่า แนะนำ “ทยอยสะสม” หุ้น ADVANC โดยให้ราคาเหมาะสมที่ 280 บาท เนื่องจากราคาหุ้น ADVANC ที่ปรับตัวลงถึง 4.7% ในวันศุกร์ที่ผ่านมา เกิดจากผลกระทบเชิงลบเพียงชั่วคราว เนื่องจากเป็นหุ้นที่ถูกดัชนี MSCI ลดน้ำหนักการลงทุนลง และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 พ.ค.
ขณะที่ เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มทยอยโอนลูกค้าจากระบบ 2G มายัง 3G ตั้งแต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมา จะส่งผลให้ต้นทุนค่าธรรมเนียมลดลงอย่างมากจากเดิมที่เฉลี่ยราว 20-22% เหลือเพียง 5.25% โดยเราคาดว่า ADVANC จะโอนย้ายฐานลูกค้ามายังระบบ 3G ได้ประมาณ 8.6 ล้านรายในปีนี้ และต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ลดลงจะเพียงพอเพื่อชดเชยค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนครั้งใหม่ภายใต้ระบบ 3G และส่งผลให้กำไรสุทธิปี 56 เติบโต 12.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 39,268 ล้านบาท และต่อเนื่อง 23.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 48,385 ล้านบาท ในปี 57
รวมทั้ง ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลปี 56 หุ้นละ 12.56 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 4.8%
ด้าน บล.โกลเบล็ก ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (3 มิ.ย.) ว่า ราคาหุ้น ADVANC มีการสร้างจุดต่ำสุดใหม่จากแท่งเทียนก่อนหน้าอีกทั้งวอลุ่มการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงแรงขายที่มา และเกิดสัญญาณ Dead Cross ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันและ 10 วันแนะนำให้ขายออก เพื่อลดสถานะ
http://www.kaohoon.com/online/63925/ADVANC-
%EF%BF%BD%D5%BA%EF%BF%BD%C7%B4%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D1%A7%EF%BF%BD%D
2%A4%EF%BF%BD%C5%A7%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D2%A1-
%EF%BF%BD%CD%B9%EF%BF%BD%D9%A1%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%
EF%BF%BD-3G-
%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%C2%A2%D1%BA%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD
%EF%BF%BD%CD%B9-
%EF%BF%BD%EF%BF%BD%C5%B4%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D1%B9%EF%BF%BD%C5%B4%EF%BF%BD-.htm
ไม่มีความคิดเห็น: